造紙?jiān)O(shè)備是專業(yè)性很強(qiáng)的行業(yè)，涉及機(jī)械、化工、材料、防腐等多個(gè)技術(shù)性領(lǐng)域。在“制造強(qiáng)國”戰(zhàn)略及相關(guān)政策引導(dǎo)下，造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)參與者逐漸增多。隨著造紙?jiān)O(shè)備生產(chǎn)商紛紛加大研發(fā)力度及航空、造船等跨行業(yè)投資者參與布局造紙機(jī)械設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，行業(yè)技術(shù)水平逐步提高。截至2022年底，我國合計(jì)擁有2273想造紙?jiān)O(shè)備相關(guān)專利，其中實(shí)用新型專利1670項(xiàng)，發(fā)明專利578項(xiàng)。隨著行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，及下游需求拉動(dòng)下，造紙?jiān)O(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程也不斷加快。

    關(guān)鍵詞：造紙?jiān)O(shè)備、紙漿、生活用品紙

    一、制造業(yè)整體呈恢復(fù)向好發(fā)展，行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

    2022年以來，在國際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行及疫情多地反復(fù)爆發(fā)影響下，國內(nèi)制造業(yè)受到一定沖擊，但在國家統(tǒng)籌調(diào)控下，我國制造業(yè)呈恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。2022年，全國規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，增加值較上年增長(zhǎng)3.6%。造紙?jiān)O(shè)備是專用設(shè)備制造業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，2022年以來，我國專用設(shè)備制造業(yè)增加值增速與工業(yè)增加值增速走勢(shì)基本保持一致。2022年1-4月，受多地疫情及俄烏沖突導(dǎo)致的能源價(jià)格上漲影響，專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營受到較大沖擊，行業(yè)增加值增速降至-5.5%，位于臨界點(diǎn)以下。5-6月，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，專用設(shè)備制造業(yè)增加值增速迅速提升。7-9月，國家出臺(tái)了一系列推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，專用設(shè)備制造業(yè)增速保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。10-12月，外部不確定性上升，制造業(yè)面臨較大壓力，專用設(shè)備制造業(yè)增速持續(xù)下滑；其中12月隨著防疫政策優(yōu)化調(diào)整，新冠感染量大幅增加，專用設(shè)備制造業(yè)增速下降至-0.5%，降至臨界點(diǎn)以下，行業(yè)生產(chǎn)有所回落。

    行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。造紙行業(yè)與國民生活息息相關(guān)，2018-2022年，我國造紙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年受新冠疫情影響，造紙行業(yè)景氣度整體處于較低水平，行業(yè)收入下降2.67%。2021年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，我國規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入增長(zhǎng)15.32%，營業(yè)利潤增長(zhǎng)7.03%。2022年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受疫情沖擊較大，行業(yè)未來供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，?guī)模以上造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入增速放緩，同比增長(zhǎng)0.4%，較2021年減少14.92個(gè)百分點(diǎn)；利潤方面，受俄烏沖突影響，國際能源價(jià)格大幅提升，行業(yè)生產(chǎn)成本隨之增加，行業(yè)運(yùn)行壓力較大，規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)營業(yè)利潤為621億元，同比下降29.80%。展望2023年，隨著“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策落地節(jié)奏加快，市場(chǎng)主體活力有望被進(jìn)一步激發(fā)，行業(yè)收入及利潤有望上漲。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加快

    造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。造紙?jiān)O(shè)備作為造紙產(chǎn)業(yè)中游領(lǐng)域重要細(xì)分市場(chǎng)，其技術(shù)水平關(guān)乎到行業(yè)整體發(fā)展水平。

    造紙?jiān)O(shè)備主要包括粉碎設(shè)備、傳輸設(shè)備、濕漿機(jī)，擠水機(jī)、折疊機(jī)、破碎輸送機(jī)以及打包機(jī)等。根據(jù)紙漿造紙的工藝流程，造紙機(jī)械可以分為備料設(shè)備、紙漿設(shè)備、造紙機(jī)及整飾加工機(jī)械。其中，備料設(shè)備是在蒸煮或磨漿前，按蒸煮或磨漿工藝要求進(jìn)行預(yù)處理和加工的設(shè)備，分為非木材纖維備料設(shè)備和木材纖維備料設(shè)備，包括切草機(jī)、切葦機(jī)、剝皮機(jī)、削片機(jī)等。制漿設(shè)備是將植物原料分離成纖維過程所用的設(shè)備，包括蒸煮器、磨木機(jī)、熱磨機(jī)、洗漿機(jī)、漂漿機(jī)、打漿機(jī)和廢液回收設(shè)備等。造紙機(jī)全套設(shè)備包括流漿箱、網(wǎng)部、壓榨部、烘干部、壓光機(jī)、卷紙機(jī)，以及傳動(dòng)部等主機(jī)和水、真空、潤滑、熱回收等輔助系統(tǒng)。

    造紙?jiān)O(shè)備是專業(yè)性很強(qiáng)的行業(yè)，涉及機(jī)械、化工、材料、防腐等多個(gè)技術(shù)性領(lǐng)域。我國造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程較短，行業(yè)整體技術(shù)水平相對(duì)滯后，市場(chǎng)規(guī)模較小。從國際市場(chǎng)看，造紙?jiān)O(shè)備生產(chǎn)商主要集中在德國、美國、意大利、日本等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，與國際造紙?jiān)O(shè)備領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)造紙?jiān)O(shè)備供應(yīng)商在規(guī)模、技術(shù)以及質(zhì)量方面，都存在較大差距，長(zhǎng)期以來大型造紙機(jī)械設(shè)備均依賴進(jìn)口。近年來，國家出臺(tái)了多項(xiàng)推動(dòng)造紙行業(yè)技術(shù)及設(shè)備創(chuàng)新發(fā)展及綠色轉(zhuǎn)型政策。其中，為了提高我國造紙機(jī)技術(shù)水平，加快大中型造紙機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程，國家還安排了國債支持的技術(shù)改造資金，以引進(jìn)部分技術(shù)項(xiàng)目。在“制造強(qiáng)國”戰(zhàn)略及相關(guān)政策引導(dǎo)下，造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)參與者逐漸增多。隨著造紙?jiān)O(shè)備生產(chǎn)商紛紛加大研發(fā)力度及航空、造船等跨行業(yè)投資者參與布局造紙機(jī)械設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，行業(yè)技術(shù)水平逐步提高。截至2022年底，我國合計(jì)擁有2273想造紙?jiān)O(shè)備相關(guān)專利，其中實(shí)用新型專利1670項(xiàng)，發(fā)明專利578項(xiàng)。其中，2022年新增造紙?jiān)O(shè)備專利164項(xiàng)。并研發(fā)創(chuàng)新了廢紙制漿成套技術(shù)裝備、鼓式碎漿機(jī)、新型封閉篩選設(shè)備、雙盤磨漿機(jī)、超級(jí)壓光機(jī)等多種設(shè)備，設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。2022年我國新增造紙?jiān)O(shè)備技術(shù)專利164項(xiàng)，較前兩年略有下滑，但與2016年之前相比仍處于較高水平，行業(yè)研究開發(fā)加快。近幾年，隨著造紙?jiān)O(shè)備水平不斷提高，我國市場(chǎng)份額也在逐漸提升。預(yù)計(jì)，2022年我國造紙?jiān)O(shè)備市場(chǎng)份額占全球總份額將提升至28%左右，行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程也將進(jìn)一步加快。

    三、下游市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展，行業(yè)需求潛力巨大

    下游市場(chǎng)對(duì)造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)發(fā)展具有重要促進(jìn)作用，下游產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)張有利于本行業(yè)市場(chǎng)開拓與產(chǎn)品研發(fā)。其中，紙漿是造紙工業(yè)中最重要的原材料，紙漿生產(chǎn)設(shè)備品類較多，主要包括磨漿機(jī)、分切復(fù)卷機(jī)、干燥漿板機(jī)、壓縮機(jī)等多個(gè)造紙?jiān)O(shè)備。2017-2022年，我國紙漿產(chǎn)量及消費(fèi)量不斷增加。2021年我國紙漿產(chǎn)量及消費(fèi)總量分別增長(zhǎng)10.83%和7.94%。2022年隨著下游用紙需求不斷增加，紙漿產(chǎn)量及消費(fèi)量延續(xù)增速，同比增速約為15%和10.85%。未來，隨著國內(nèi)制漿生產(chǎn)線規(guī)模不斷擴(kuò)大及對(duì)制漿質(zhì)量要求不斷提高，紙漿制造設(shè)備需求將進(jìn)一步上漲。

    我國林木資源相對(duì)匱乏，森林覆蓋率遠(yuǎn)低于全球31%的平均水平，人均森林面積僅為世界人均水平的1/4。其中，能采伐的用材林年生長(zhǎng)不足1億立方米，導(dǎo)致我國紙漿進(jìn)口依存度較大。2021年我國紙漿進(jìn)口2969萬噸，約占全國紙漿消費(fèi)量的27%。2021年中國生態(tài)環(huán)境部宣布全面禁止廢紙進(jìn)口后，我國紙漿進(jìn)口有所下滑，2022年進(jìn)口紙漿2916萬噸，較2020年下降4.8%。在紙漿進(jìn)口量受限，需求量上漲的情況下，增加紙漿產(chǎn)線產(chǎn)能是造紙行業(yè)增加產(chǎn)量的重要方式，而新增紙漿產(chǎn)能將帶動(dòng)紙漿生產(chǎn)設(shè)備需求上漲。

    機(jī)制紙及紙板廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量穩(wěn)步上漲。2022年全國生產(chǎn)機(jī)制紙及紙板13691.4萬噸，同比增長(zhǎng)0.79%，行業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國內(nèi)巨大的紙張需求為造紙?jiān)O(shè)備提供了廣闊的發(fā)展空間。

    生活用紙是消費(fèi)量巨大的日用消費(fèi)品，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，全國各地區(qū)對(duì)生活用紙的消費(fèi)量都呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示：2021年我國生活用紙消費(fèi)量達(dá)到1162萬噸，同比增長(zhǎng)10.77%，國內(nèi)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模約1406.6億元，是全球最大的生活用紙消費(fèi)國。隨著居民生活水平不斷提升以及消費(fèi)者健康衛(wèi)生意識(shí)不斷增強(qiáng)，2022年生活用紙消費(fèi)量將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到1236萬噸，這將進(jìn)一步拉動(dòng)造紙?jiān)O(shè)備需求上漲。同時(shí)，隨著人們對(duì)生活用紙質(zhì)量要求越來越高，使得造紙行業(yè)對(duì)造紙?jiān)O(shè)備技術(shù)要求逐步提升，也將進(jìn)一步推動(dòng)造紙?jiān)O(shè)備升級(jí)轉(zhuǎn)型，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

    我國是全球最大的生活用紙消費(fèi)國，生活用紙總體消費(fèi)規(guī)模龐大，但人均消費(fèi)量相對(duì)較低，人均生活用紙消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美國等發(fā)達(dá)國家。2022年我國生活用紙人均消費(fèi)量約為8. kg，同比增長(zhǎng)6.1%；與美國的29kg、西歐及日本的16-17kg的人均相比，國內(nèi)生活用紙人均消費(fèi)量仍有很大的提升空間。整體來看，在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，我國造紙?jiān)O(shè)備行業(yè)將保持較高景氣，行業(yè)需求潛力巨大。