行 業(yè) 概 況

    2022年，在俄烏沖突、全球滯脹、新冠疫情反復(fù)等復(fù)雜環(huán)境形勢下，廣西造紙工業(yè)乘風(fēng)破浪、踔厲奮發(fā)、賡續(xù)前行，交出了一份喜人答卷。廣西漿紙總規(guī)模接近千萬噸，廣西金桂、廣西太陽的項目陸續(xù)投產(chǎn)，南寧太陽、玖龍紙業(yè)（北海）、崇左理文、廣西仙鶴、廣西建暉等頭部企業(yè)項目正熱火朝天地進行中，現(xiàn)有制漿造紙企業(yè)加快進行技改優(yōu)化升級，中高速生活用紙紙機七十余臺，廣西造紙工業(yè)悄然地發(fā)生了本質(zhì)上的提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步得到優(yōu)化，穩(wěn)步朝著低碳、綠色、高質(zhì)量發(fā)展方向前行。

    2022年，廣西原生漿達401萬噸，同比增長72.1%，其中：木漿338萬噸，蔗渣漿57萬噸，竹漿6萬噸。機制紙及紙板產(chǎn)量達584萬噸，同比增長73.3%，其中：白卡紙390萬噸，生活用紙93萬噸，文化用紙51萬噸，特種紙7萬噸，瓦楞紙25萬噸，紗管紙18萬噸。蔗渣漿板15萬噸，植物纖維模塑制品約11萬噸。廣西造紙工業(yè)總產(chǎn)值約600億元。

    廣西木漿338萬噸，同比增長96.5%，其中化學(xué)機械木漿205萬噸，同比增長56.5%，化學(xué)木漿133萬噸，同比增長224.4%。2022年紙漿市場利好，漿價長期處于高位，廣西原有木漿生產(chǎn)企業(yè)開機情況較為穩(wěn)定，再加上新的木漿生產(chǎn)線投產(chǎn)——廣西太陽紙業(yè)有限公司化學(xué)60萬噸/年化學(xué)機械木漿與80萬噸/年化學(xué)木漿生產(chǎn)線投產(chǎn)，廣西木漿產(chǎn)量幾乎成倍增長。

    廣西蔗渣漿57萬噸，同比增長3.6%。廣西蔗渣漿產(chǎn)量受原料制約較大，預(yù)計“十四五”期間，廣西糖料蔗面積穩(wěn)定在1100萬畝左右，年均入廠糖料蔗5500萬噸左右，出廠蔗渣約300-350萬噸（水分50%）。2022年實際用于制漿的甘蔗渣約230萬噸，去年紙漿市場形勢較好，蔗渣漿企業(yè)基本實現(xiàn)盈利，2022/2023榨季收購蔗渣原料競爭較大，到廠價超六百元，原料成本較高，若2023年紙漿市場下行，蔗渣漿企業(yè)將承受巨大的生產(chǎn)運營壓力。廣西蔗渣漿板15萬噸，同比下降6.25%，去年紙漿市場比較緊俏，更多蔗渣漿銷往廣西本地造紙企業(yè)，無需制成干漿板，因此蔗渣漿板產(chǎn)量有所下降，廣西主要的漿板制造企業(yè)是廣西潔豐、廣西裕同、廣西博冠，漿板主要銷往廣東、浙江、山東、江蘇等地，用于制備植物纖維模塑制品。

    廣西竹漿6萬噸，同2021年相同。廣西化學(xué)木漿企業(yè)添加部分竹子，同木材制備木竹混合漿，生產(chǎn)竹木混合漿的企業(yè)較為穩(wěn)定。

    廣西植物纖維模塑制品約11萬噸，同比增加46.7%。目前已投產(chǎn)的企業(yè)有8家，廣西僑旺、崇左眾鑫、廣西港萱、廣西綠聯(lián)等企業(yè)的新（擴）建項目正在建設(shè)中。廣西有天然的原料優(yōu)勢，蔗渣漿是制備植物纖維模塑制品的優(yōu)良纖維原料。廣西已簽約并對外公布的植物纖維模塑制品項目總產(chǎn)能規(guī)模約60萬噸，廣西將成為全國植物纖維模塑制品的重要生產(chǎn)基地。植物纖維模塑制品多依賴出口，復(fù)雜嚴峻的國際形勢給產(chǎn)品出口帶來一定阻礙，企業(yè)運營面臨著較大壓力。

    廣西包裝紙和紙板438萬噸，同比增長80.6%，其中：白卡紙390萬噸，瓦楞紙25萬噸，紗管紙18萬噸。白卡紙同比增長115.5%，廣西主要的白卡紙生產(chǎn)企業(yè)是廣西金桂、廣西太陽、斯道拉恩索（北海），廣西金桂和廣西太陽的白卡紙生產(chǎn)線分別于2022年1月、2021年12月正式投產(chǎn)。自投產(chǎn)以來，企業(yè)持續(xù)提產(chǎn)和提速，產(chǎn)量、車速和產(chǎn)品品質(zhì)都在不斷突破，快速達到設(shè)計車速和設(shè)計產(chǎn)量，2022年實現(xiàn)滿產(chǎn)。瓦楞紙、紗管紙分別同比降低30.6%、10%，廣西瓦楞紙、紗管紙企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，產(chǎn)能規(guī)模多約為10萬噸/年及以下，受原料、市場、技改等因素影響，生產(chǎn)有較大波動，產(chǎn)量均有所下降。

    廣西生活用紙93萬噸，同比增長13.4%。廣西生活用紙企業(yè)加快高速紙機裝機速度，截止2022年底，廣西已投產(chǎn)的中高速紙機合計有72臺（套），比上年增加13臺（套），中高檔生活用紙產(chǎn)量進一步提升，產(chǎn)量達84萬噸。目前有多臺（套）中高速紙機正在安裝，預(yù)計2023年新投產(chǎn)中高速紙機約15臺（套），預(yù)計2023年廣西生活產(chǎn)量的增幅將達到25%以上，逐步成為全國重要的生活用紙生產(chǎn)基地。廣西低速生活用紙紙機繼續(xù)加速淘汰，2022年該類企業(yè)僅剩9家，投入生產(chǎn)的小紙機不到30臺，且開機率較低，其產(chǎn)量同比下降近50%。2022年商品漿價格一直處于高位，河北等地主要以進口商品漿板為原料的生活用紙企業(yè)限于高企的原料成本，開機率長期處于低位。相比而言，廣西生活用紙企業(yè)可采用本地濕漿，成本上有一定優(yōu)勢，全年維持較高開機率，同時紙價可以隨廣西本地濕漿價格聯(lián)動，企業(yè)基本能保持較高的毛利率。

    廣西文化用紙51萬噸，近十倍增長。廣西原有的廣西原文化用紙企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少，產(chǎn)量在幾千噸到兩萬噸不等，前幾年產(chǎn)量均在10萬噸以下徘徊，廣西太陽文化用紙項目順利投產(chǎn)后，廣西文化用紙產(chǎn)量才有了本質(zhì)上的提升。

    廣西特種紙7萬噸，與上年度基本持平。廣西特種紙生產(chǎn)企業(yè)主要為桂林奇峰、賀州紅星及南寧僑虹，根據(jù)市場需求，靈活調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)，同時不斷研發(fā)投產(chǎn)新產(chǎn)品，提高企業(yè)競爭力。目前特種紙企業(yè)規(guī)模偏小，正在建設(shè)中的中大型特種企業(yè)有廣西仙鶴、廣西齊峰。

    原 料 結(jié) 構(gòu)

    2022年，制漿主要纖維原料為桉木、林業(yè)加工剩余物、蔗渣、廢紙等，具體如下，木材507萬（干噸），蔗渣114萬（干噸），竹子12萬（干噸），廢紙53萬（干噸）。用于造紙的漿料占比約為：木漿79%，蔗渣漿9%，竹漿1%，廢紙漿11%。

    基建與技改

    1、廣西金桂漿紙業(yè)有限公司年產(chǎn)180萬噸高檔紙板擴建項目第一臺紙機于2022年1月10日正式竣工投產(chǎn)，2022年5月30日，公司年產(chǎn)180萬噸高檔紙板擴建項目第二臺紙機項目及年產(chǎn)75萬噸化機漿擴建項目開工建設(shè)，預(yù)計2024年竣工投產(chǎn)。

    2、廣西有多個大型制漿造紙項目正在建設(shè)中，南寧太陽紙業(yè)年產(chǎn)525萬噸林漿紙一體化及配套產(chǎn)業(yè)園項目于2022年2月簽約并舉行開工活動，預(yù)計2023年8月起，南寧太陽的漿紙生產(chǎn)線將陸續(xù)竣工投產(chǎn)；玖龍紙業(yè)（北海）有限公司自2022年底動工以來，項目建設(shè)進展順利，同步在建的3條造紙生產(chǎn)線、熱電廠房、漿紙生產(chǎn)線已初具規(guī)模，計劃2023年6月投產(chǎn)；崇左理文紙漿制品有限公司擬建年產(chǎn)110萬噸漿紙項目預(yù)計2023年6月投產(chǎn)；廣西仙鶴新材料有限公司一期項目預(yù)計2023年底投產(chǎn)；廣西建暉紙業(yè)有限公司林漿紙一體化項目預(yù)計2024年投產(chǎn)；2022年4月，桂平市橋裕紙業(yè)有限公司年產(chǎn)100萬噸包裝紙項目開工建設(shè)，總建設(shè)周期為60個月。

    3、貴糖集團年產(chǎn)10.89萬噸漂白漿搬遷改造項目2020年6月12日開工建設(shè)，是貴糖整體搬遷中的重大項目之一，是粵桂產(chǎn)業(yè)園制糖廠項目的延伸，是綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，2022年6月，貴糖年產(chǎn)10.89萬噸漂白漿項目蒸煮工段東列橫管連續(xù)蒸煮生產(chǎn)線一次投產(chǎn)成功，標志著制漿項目全面投產(chǎn)成功；9月，年產(chǎn)8萬噸特種紙項目兩臺紙機投料試機成功。

    4、南寧僑虹新材料股份有限公司成功利用在無塵紙線、孖紡線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的等外品、客戶投訴退回的少量產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生紙邊和引紙卷生產(chǎn)出廚房油污擦拭紙試用裝產(chǎn)品。廣西裕同包裝材料有限公司完成技改項目：除砂系統(tǒng)流程電耗優(yōu)化、外送白水泵控制系統(tǒng)改造、喂料斗改造、烘干部油路改造、紙機傳動系統(tǒng)改造、烘干部真空系統(tǒng)改造，降本增效。廣西博冠環(huán)保制品有限公司開展污水站新增厭氧塔、污水站除氮技改項目，提升污水處理能力和效率。

    5、廣西博冠環(huán)保制品有限公司年產(chǎn)3萬噸環(huán)保紙餐具，第一期的兩條生產(chǎn)線于2022年12月27日正式開機投產(chǎn)，廣西僑旺紙模制品股份有限公司、崇左眾鑫環(huán)?？萍加邢薰?、來賓眾鑫環(huán)?？萍加邢薰?、廣西港萱環(huán)保科技有限公司、廣西福斯派環(huán)?？萍加邢薰尽V西綠聯(lián)生物科技有限公司紙漿模塑餐具及工業(yè)包裝項目正在建設(shè)中。

    6、2022年，廣西共投產(chǎn)13臺生活用紙紙機，均為新月型紙機，詳細如下：廣西太陽紙業(yè)有限公司15萬噸生活用紙項目中的PM9、PM10、PM11生產(chǎn)線已經(jīng)分別于2022年9月12日、10月3日、11月3日先后順利試產(chǎn)，幅寬2850mm，設(shè)計車速1600m/min；南寧市佳達紙業(yè)有限責(zé)任公司5號、6號紙機成功開機出紙，幅寬2850mm，設(shè)計車速1600m/min，標志著佳達紙業(yè)年產(chǎn)8萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)線擴建技改項目全面竣工；廣西植護云商實業(yè)有限公司第五、六臺高速生活用紙機成功開機并順利出紙，新月型高檔生活用紙生產(chǎn)線，幅寬4200mm，設(shè)計車速1500m/min，標志著公司15萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)線項目全面竣工；廣西嘉盛紙業(yè)有限公司2號高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設(shè)計車速1500m/min；貴港龍派實業(yè)集團有限公司2臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設(shè)計車速1500m/min；廣西貴港盛正紙業(yè)有限公司1臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設(shè)計車速1200m/min；廣西來賓華勝紙業(yè)有限公司1號高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設(shè)計車速1200m/min；來賓市橋宏紙業(yè)有限責(zé)任公司1臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設(shè)計車速1500m/min。

    7、2022年7月2日，廣西方圣紙業(yè)有限公司成功試產(chǎn)出紙，紙機生產(chǎn)線設(shè)備凈紙幅寬3900mm，設(shè)計車速300米/分鐘，主要使用廢紙原料生產(chǎn)瓦楞紙，設(shè)計年產(chǎn)能近7萬噸。

    8、齊峰新材于2022年6月17日與貴港市人民政府簽署了《貴港市粵桂循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)年產(chǎn)20萬噸特種紙項目投資協(xié)議書》。廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸特種紙項目分兩期進行，其中一期年產(chǎn)裝飾原紙8萬噸，二期年產(chǎn)裝飾原紙12萬噸。2023年1月5日，廣西齊峰特種紙項目舉行開工儀式，根據(jù)集團所發(fā)公告顯示，項目正式動工之日起，兩年內(nèi)實現(xiàn)首期竣工、運營、投產(chǎn)，7年內(nèi)全部投產(chǎn)或達產(chǎn)。

    9、2022年4月27日，賓陽縣成功簽約廣西利澳紙業(yè)新材料基地項目，計劃建設(shè)生產(chǎn)廠房、原材料倉庫、新材料研發(fā)中心等，布設(shè)嬰兒紙尿褲、嬰兒訓(xùn)練褲、環(huán)腰褲等多條衛(wèi)生用品生產(chǎn)線。

    科研與技術(shù)進步

    1、廣西金桂漿紙業(yè)有限公司獲國家級綠色工廠、中國輕工業(yè)造紙行業(yè)十強企業(yè)、廣西質(zhì)量提升示范企業(yè)、第六屆廣西壯族自治區(qū)主席質(zhì)量獎提名獎、2022年工業(yè)廢水循環(huán)利用試點企業(yè)、廣西2021年度“守合同 重信用”企業(yè)、廣西企業(yè)運用RCEP協(xié)定拓展區(qū)域市場最佳實踐案例評選大賽二等獎、廣西RCEP推廣實施試點企業(yè)、第四屆欽州市市長質(zhì)量獎等榮譽稱號。

    2、廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司榮獲企業(yè)科技創(chuàng)新獎、“木質(zhì)纖維改性及其在重金屬污染修復(fù)中的應(yīng)用”榮獲廣西科技進步一等獎，獲2022年度國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)認定，獲2022年度自治區(qū)重點實驗室新認定。

    3、南寧僑虹新材料股份有限公司獲一種孖紡生產(chǎn)線成型部射流均布加料裝置等3項專利授權(quán)，獲廣西龍頭企業(yè)、廣西“專精特新中小企業(yè)”、廣西智能工廠認定等。

    4、桂林奇峰紙業(yè)有限公司獲知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證證書、廣西智能工廠示范企業(yè)、獲得桂林市節(jié)水型企業(yè)、永?？h2021年度工業(yè)振興“十佳企業(yè)”等榮譽稱號。

    5、廣西桂海金浦紙業(yè)有限公司獲自治區(qū)數(shù)字化車間資質(zhì)認定。

    6、廣西裕同包裝材料有限公司獲一種造紙生產(chǎn)中微小輕質(zhì)雜物的清除裝置等7項專利授權(quán)。

    發(fā) 展 目 標

    2023年，國內(nèi)外發(fā)展形勢依然嚴峻復(fù)雜，廣西造紙工業(yè)的發(fā)展任重而道遠。隨著頭部企業(yè)大型制漿造紙項目推進建設(shè)，廣西造紙工業(yè)規(guī)模日益擴大，如各大項目順利投產(chǎn)，廣西漿、紙總產(chǎn)能規(guī)模將達4200萬噸/年，其中漿1600萬噸/年，機制紙和紙板2600萬噸/年。

    2022年廣西造紙工業(yè)發(fā)展仍然存在一些問題，第一、總體規(guī)模仍然較小，同東部發(fā)達地區(qū)原來的造紙大省還是有較大差距；第二、行業(yè)集中度不高，廣西目前規(guī)模以上造紙企業(yè)約一百余家，大型企業(yè)僅有三家，其余均為中小型企業(yè)，中小型企業(yè)缺乏有效的風(fēng)險預(yù)警機制，近年來市場風(fēng)云變幻，在如何應(yīng)對跌宕起伏的市場變化中顯得較為吃力；第三、部分大型造紙項目因能耗、環(huán)保、土地、資金等原因，特別是二期項目進展較為緩慢，項目要實現(xiàn)全部投產(chǎn)達產(chǎn)存在一定困難；第四、造紙人才不足，多個大型制漿造紙項目建成投產(chǎn)，勢必需要更多技術(shù)、管理、運營方面的人才；第五、目前廣西造紙產(chǎn)業(yè)鏈還需加強延鏈補鏈強鏈，下游紙制品加工規(guī)模小，設(shè)備、化學(xué)品、設(shè)計施工等配套企業(yè)不多。

    雖然面臨著一些困難，但隨著工業(yè)振興相關(guān)政策的落地實施和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的加強，廣西造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題正在逐步解決，資源、區(qū)位、交通等優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ν癸@，發(fā)展前景可期。廣西造紙工業(yè)必須立足于新發(fā)展起點，轉(zhuǎn)型再升級，充分發(fā)揮廣西原料纖維資源優(yōu)勢，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加大紙制品后加工規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品種類，推進產(chǎn)品多元化發(fā)展，提升工業(yè)體量和行業(yè)集中度，加強全流程清潔生產(chǎn)水平，提高節(jié)能管理信息化水平，節(jié)能減碳，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。