行 業(yè) 概 況

    2022年，在俄烏沖突、全球滯脹、新冠疫情反復等復雜環(huán)境形勢下，廣西造紙工業(yè)乘風破浪、踔厲奮發(fā)、賡續(xù)前行，交出了一份喜人答卷。廣西漿紙總規(guī)模接近千萬噸，廣西金桂、廣西太陽的項目陸續(xù)投產，南寧太陽、玖龍紙業(yè)（北海）、崇左理文、廣西仙鶴、廣西建暉等頭部企業(yè)項目正熱火朝天地進行中，現(xiàn)有制漿造紙企業(yè)加快進行技改優(yōu)化升級，中高速生活用紙紙機七十余臺，廣西造紙工業(yè)悄然地發(fā)生了本質上的提升，產業(yè)結構進一步得到優(yōu)化，穩(wěn)步朝著低碳、綠色、高質量發(fā)展方向前行。

    2022年，廣西原生漿達401萬噸，同比增長72.1%，其中：木漿338萬噸，蔗渣漿57萬噸，竹漿6萬噸。機制紙及紙板產量達584萬噸，同比增長73.3%，其中：白卡紙390萬噸，生活用紙93萬噸，文化用紙51萬噸，特種紙7萬噸，瓦楞紙25萬噸，紗管紙18萬噸。蔗渣漿板15萬噸，植物纖維模塑制品約11萬噸。廣西造紙工業(yè)總產值約600億元。

    廣西木漿338萬噸，同比增長96.5%，其中化學機械木漿205萬噸，同比增長56.5%，化學木漿133萬噸，同比增長224.4%。2022年紙漿市場利好，漿價長期處于高位，廣西原有木漿生產企業(yè)開機情況較為穩(wěn)定，再加上新的木漿生產線投產——廣西太陽紙業(yè)有限公司化學60萬噸/年化學機械木漿與80萬噸/年化學木漿生產線投產，廣西木漿產量幾乎成倍增長。

    廣西蔗渣漿57萬噸，同比增長3.6%。廣西蔗渣漿產量受原料制約較大，預計“十四五”期間，廣西糖料蔗面積穩(wěn)定在1100萬畝左右，年均入廠糖料蔗5500萬噸左右，出廠蔗渣約300-350萬噸（水分50%）。2022年實際用于制漿的甘蔗渣約230萬噸，去年紙漿市場形勢較好，蔗渣漿企業(yè)基本實現(xiàn)盈利，2022/2023榨季收購蔗渣原料競爭較大，到廠價超六百元，原料成本較高，若2023年紙漿市場下行，蔗渣漿企業(yè)將承受巨大的生產運營壓力。廣西蔗渣漿板15萬噸，同比下降6.25%，去年紙漿市場比較緊俏，更多蔗渣漿銷往廣西本地造紙企業(yè)，無需制成干漿板，因此蔗渣漿板產量有所下降，廣西主要的漿板制造企業(yè)是廣西潔豐、廣西裕同、廣西博冠，漿板主要銷往廣東、浙江、山東、江蘇等地，用于制備植物纖維模塑制品。

    廣西竹漿6萬噸，同2021年相同。廣西化學木漿企業(yè)添加部分竹子，同木材制備木竹混合漿，生產竹木混合漿的企業(yè)較為穩(wěn)定。

    廣西植物纖維模塑制品約11萬噸，同比增加46.7%。目前已投產的企業(yè)有8家，廣西僑旺、崇左眾鑫、廣西港萱、廣西綠聯(lián)等企業(yè)的新（擴）建項目正在建設中。廣西有天然的原料優(yōu)勢，蔗渣漿是制備植物纖維模塑制品的優(yōu)良纖維原料。廣西已簽約并對外公布的植物纖維模塑制品項目總產能規(guī)模約60萬噸，廣西將成為全國植物纖維模塑制品的重要生產基地。植物纖維模塑制品多依賴出口，復雜嚴峻的國際形勢給產品出口帶來一定阻礙，企業(yè)運營面臨著較大壓力。

    廣西包裝紙和紙板438萬噸，同比增長80.6%，其中：白卡紙390萬噸，瓦楞紙25萬噸，紗管紙18萬噸。白卡紙同比增長115.5%，廣西主要的白卡紙生產企業(yè)是廣西金桂、廣西太陽、斯道拉恩索（北海），廣西金桂和廣西太陽的白卡紙生產線分別于2022年1月、2021年12月正式投產。自投產以來，企業(yè)持續(xù)提產和提速，產量、車速和產品品質都在不斷突破，快速達到設計車速和設計產量，2022年實現(xiàn)滿產。瓦楞紙、紗管紙分別同比降低30.6%、10%，廣西瓦楞紙、紗管紙企業(yè)產能規(guī)模較小，產能規(guī)模多約為10萬噸/年及以下，受原料、市場、技改等因素影響，生產有較大波動，產量均有所下降。

    廣西生活用紙93萬噸，同比增長13.4%。廣西生活用紙企業(yè)加快高速紙機裝機速度，截止2022年底，廣西已投產的中高速紙機合計有72臺（套），比上年增加13臺（套），中高檔生活用紙產量進一步提升，產量達84萬噸。目前有多臺（套）中高速紙機正在安裝，預計2023年新投產中高速紙機約15臺（套），預計2023年廣西生活產量的增幅將達到25%以上，逐步成為全國重要的生活用紙生產基地。廣西低速生活用紙紙機繼續(xù)加速淘汰，2022年該類企業(yè)僅剩9家，投入生產的小紙機不到30臺，且開機率較低，其產量同比下降近50%。2022年商品漿價格一直處于高位，河北等地主要以進口商品漿板為原料的生活用紙企業(yè)限于高企的原料成本，開機率長期處于低位。相比而言，廣西生活用紙企業(yè)可采用本地濕漿，成本上有一定優(yōu)勢，全年維持較高開機率，同時紙價可以隨廣西本地濕漿價格聯(lián)動，企業(yè)基本能保持較高的毛利率。

    廣西文化用紙51萬噸，近十倍增長。廣西原有的廣西原文化用紙企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少，產量在幾千噸到兩萬噸不等，前幾年產量均在10萬噸以下徘徊，廣西太陽文化用紙項目順利投產后，廣西文化用紙產量才有了本質上的提升。

    廣西特種紙7萬噸，與上年度基本持平。廣西特種紙生產企業(yè)主要為桂林奇峰、賀州紅星及南寧僑虹，根據(jù)市場需求，靈活調整產品生產，同時不斷研發(fā)投產新產品，提高企業(yè)競爭力。目前特種紙企業(yè)規(guī)模偏小，正在建設中的中大型特種企業(yè)有廣西仙鶴、廣西齊峰。

    原 料 結 構

    2022年，制漿主要纖維原料為桉木、林業(yè)加工剩余物、蔗渣、廢紙等，具體如下，木材507萬（干噸），蔗渣114萬（干噸），竹子12萬（干噸），廢紙53萬（干噸）。用于造紙的漿料占比約為：木漿79%，蔗渣漿9%，竹漿1%，廢紙漿11%。

    基建與技改

    1、廣西金桂漿紙業(yè)有限公司年產180萬噸高檔紙板擴建項目第一臺紙機于2022年1月10日正式竣工投產，2022年5月30日，公司年產180萬噸高檔紙板擴建項目第二臺紙機項目及年產75萬噸化機漿擴建項目開工建設，預計2024年竣工投產。

    2、廣西有多個大型制漿造紙項目正在建設中，南寧太陽紙業(yè)年產525萬噸林漿紙一體化及配套產業(yè)園項目于2022年2月簽約并舉行開工活動，預計2023年8月起，南寧太陽的漿紙生產線將陸續(xù)竣工投產；玖龍紙業(yè)（北海）有限公司自2022年底動工以來，項目建設進展順利，同步在建的3條造紙生產線、熱電廠房、漿紙生產線已初具規(guī)模，計劃2023年6月投產；崇左理文紙漿制品有限公司擬建年產110萬噸漿紙項目預計2023年6月投產；廣西仙鶴新材料有限公司一期項目預計2023年底投產；廣西建暉紙業(yè)有限公司林漿紙一體化項目預計2024年投產；2022年4月，桂平市橋裕紙業(yè)有限公司年產100萬噸包裝紙項目開工建設，總建設周期為60個月。

    3、貴糖集團年產10.89萬噸漂白漿搬遷改造項目2020年6月12日開工建設，是貴糖整體搬遷中的重大項目之一，是粵桂產業(yè)園制糖廠項目的延伸，是綜合利用、循環(huán)經濟產業(yè)鏈的重要一環(huán)，2022年6月，貴糖年產10.89萬噸漂白漿項目蒸煮工段東列橫管連續(xù)蒸煮生產線一次投產成功，標志著制漿項目全面投產成功；9月，年產8萬噸特種紙項目兩臺紙機投料試機成功。

    4、南寧僑虹新材料股份有限公司成功利用在無塵紙線、孖紡線生產過程中產生一定量的等外品、客戶投訴退回的少量產品以及生產過程中產生紙邊和引紙卷生產出廚房油污擦拭紙試用裝產品。廣西裕同包裝材料有限公司完成技改項目：除砂系統(tǒng)流程電耗優(yōu)化、外送白水泵控制系統(tǒng)改造、喂料斗改造、烘干部油路改造、紙機傳動系統(tǒng)改造、烘干部真空系統(tǒng)改造，降本增效。廣西博冠環(huán)保制品有限公司開展污水站新增厭氧塔、污水站除氮技改項目，提升污水處理能力和效率。

    5、廣西博冠環(huán)保制品有限公司年產3萬噸環(huán)保紙餐具，第一期的兩條生產線于2022年12月27日正式開機投產，廣西僑旺紙模制品股份有限公司、崇左眾鑫環(huán)?？萍加邢薰?、來賓眾鑫環(huán)保科技有限公司、廣西港萱環(huán)保科技有限公司、廣西福斯派環(huán)?？萍加邢薰?、廣西綠聯(lián)生物科技有限公司紙漿模塑餐具及工業(yè)包裝項目正在建設中。

    6、2022年，廣西共投產13臺生活用紙紙機，均為新月型紙機，詳細如下：廣西太陽紙業(yè)有限公司15萬噸生活用紙項目中的PM9、PM10、PM11生產線已經分別于2022年9月12日、10月3日、11月3日先后順利試產，幅寬2850mm，設計車速1600m/min；南寧市佳達紙業(yè)有限責任公司5號、6號紙機成功開機出紙，幅寬2850mm，設計車速1600m/min，標志著佳達紙業(yè)年產8萬噸高檔生活用紙生產線擴建技改項目全面竣工；廣西植護云商實業(yè)有限公司第五、六臺高速生活用紙機成功開機并順利出紙，新月型高檔生活用紙生產線，幅寬4200mm，設計車速1500m/min，標志著公司15萬噸高檔生活用紙生產線項目全面竣工；廣西嘉盛紙業(yè)有限公司2號高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設計車速1500m/min；貴港龍派實業(yè)集團有限公司2臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設計車速1500m/min；廣西貴港盛正紙業(yè)有限公司1臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設計車速1200m/min；廣西來賓華勝紙業(yè)有限公司1號高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設計車速1200m/min；來賓市橋宏紙業(yè)有限責任公司1臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850mm，設計車速1500m/min。

    7、2022年7月2日，廣西方圣紙業(yè)有限公司成功試產出紙，紙機生產線設備凈紙幅寬3900mm，設計車速300米/分鐘，主要使用廢紙原料生產瓦楞紙，設計年產能近7萬噸。

    8、齊峰新材于2022年6月17日與貴港市人民政府簽署了《貴港市粵桂循環(huán)產業(yè)園區(qū)年產20萬噸特種紙項目投資協(xié)議書》。廣西齊峰新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目分兩期進行，其中一期年產裝飾原紙8萬噸，二期年產裝飾原紙12萬噸。2023年1月5日，廣西齊峰特種紙項目舉行開工儀式，根據(jù)集團所發(fā)公告顯示，項目正式動工之日起，兩年內實現(xiàn)首期竣工、運營、投產，7年內全部投產或達產。

    9、2022年4月27日，賓陽縣成功簽約廣西利澳紙業(yè)新材料基地項目，計劃建設生產廠房、原材料倉庫、新材料研發(fā)中心等，布設嬰兒紙尿褲、嬰兒訓練褲、環(huán)腰褲等多條衛(wèi)生用品生產線。

    科研與技術進步

    1、廣西金桂漿紙業(yè)有限公司獲國家級綠色工廠、中國輕工業(yè)造紙行業(yè)十強企業(yè)、廣西質量提升示范企業(yè)、第六屆廣西壯族自治區(qū)主席質量獎提名獎、2022年工業(yè)廢水循環(huán)利用試點企業(yè)、廣西2021年度“守合同 重信用”企業(yè)、廣西企業(yè)運用RCEP協(xié)定拓展區(qū)域市場最佳實踐案例評選大賽二等獎、廣西RCEP推廣實施試點企業(yè)、第四屆欽州市市長質量獎等榮譽稱號。

    2、廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緲s獲企業(yè)科技創(chuàng)新獎、“木質纖維改性及其在重金屬污染修復中的應用”榮獲廣西科技進步一等獎，獲2022年度國家知識產權示范企業(yè)認定，獲2022年度自治區(qū)重點實驗室新認定。

    3、南寧僑虹新材料股份有限公司獲一種孖紡生產線成型部射流均布加料裝置等3項專利授權，獲廣西龍頭企業(yè)、廣西“專精特新中小企業(yè)”、廣西智能工廠認定等。

    4、桂林奇峰紙業(yè)有限公司獲知識產權管理體系認證證書、廣西智能工廠示范企業(yè)、獲得桂林市節(jié)水型企業(yè)、永?？h2021年度工業(yè)振興“十佳企業(yè)”等榮譽稱號。

    5、廣西桂海金浦紙業(yè)有限公司獲自治區(qū)數(shù)字化車間資質認定。

    6、廣西裕同包裝材料有限公司獲一種造紙生產中微小輕質雜物的清除裝置等7項專利授權。

    發(fā) 展 目 標

    2023年，國內外發(fā)展形勢依然嚴峻復雜，廣西造紙工業(yè)的發(fā)展任重而道遠。隨著頭部企業(yè)大型制漿造紙項目推進建設，廣西造紙工業(yè)規(guī)模日益擴大，如各大項目順利投產，廣西漿、紙總產能規(guī)模將達4200萬噸/年，其中漿1600萬噸/年，機制紙和紙板2600萬噸/年。

    2022年廣西造紙工業(yè)發(fā)展仍然存在一些問題，第一、總體規(guī)模仍然較小，同東部發(fā)達地區(qū)原來的造紙大省還是有較大差距；第二、行業(yè)集中度不高，廣西目前規(guī)模以上造紙企業(yè)約一百余家，大型企業(yè)僅有三家，其余均為中小型企業(yè)，中小型企業(yè)缺乏有效的風險預警機制，近年來市場風云變幻，在如何應對跌宕起伏的市場變化中顯得較為吃力；第三、部分大型造紙項目因能耗、環(huán)保、土地、資金等原因，特別是二期項目進展較為緩慢，項目要實現(xiàn)全部投產達產存在一定困難；第四、造紙人才不足，多個大型制漿造紙項目建成投產，勢必需要更多技術、管理、運營方面的人才；第五、目前廣西造紙產業(yè)鏈還需加強延鏈補鏈強鏈，下游紙制品加工規(guī)模小，設備、化學品、設計施工等配套企業(yè)不多。

    雖然面臨著一些困難，但隨著工業(yè)振興相關政策的落地實施和產業(yè)服務的加強，廣西造紙產業(yè)發(fā)展中的問題正在逐步解決，資源、區(qū)位、交通等優(yōu)勢明顯，產業(yè)發(fā)展?jié)摿ν癸@，發(fā)展前景可期。廣西造紙工業(yè)必須立足于新發(fā)展起點，轉型再升級，充分發(fā)揮廣西原料纖維資源優(yōu)勢，優(yōu)化能源結構，提高產品質量，加大紙制品后加工規(guī)模，優(yōu)化產品結構，豐富產品種類，推進產品多元化發(fā)展，提升工業(yè)體量和行業(yè)集中度，加強全流程清潔生產水平，提高節(jié)能管理信息化水平，節(jié)能減碳，推動行業(yè)高質量發(fā)展。